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太平洋证券发布研报指出,赛力斯(股票代码:601127.SH)在2019年与华为展开合作,并在过去四年中通过持续的研发和完备的产业链打造了AITO问界M5增程版与纯电版、问界M7等智能电动车型。
展望2024-2025年,赛力斯有望继续推出新车型和改款车型。该公司的两江智慧工厂和凤凰智慧工厂按照工业4.0标准和工业互联网要求建设,预计年产能将超过20万辆。第三工厂计划于2023年下半年竣工,预计年产能将达到70万辆。产能、销量和车型周期将迎来第二阶段强势增长,规模效应将推动车型毛利率和市场份额同步提升。
考虑到公司与华为合作模式的特殊性,太平洋证券给予赛力斯2024年1.5倍PS估值,对应目标价为110.34元。此次研报为首次覆盖,太平洋证券对赛力斯给予“买入”评级。
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