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基金风格转换显著:中大市值股票受青睐,小微盘基金分化显现

2024-05-10 14:28   阅读(19)
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近期,资本市场上一股明显的风格转换潮流正在基金投资界悄然兴起。记者观察发现,多只过往偏好小微盘股的基金开始调整策略,其前十大重仓股名单中赫然出现了更多中大市值风格的股票,这反映出基金经理们在市场趋势变化下的灵活应对。尽管如此,仍有一部分基金坚守小微盘赛道,显示出市场策略的多样性。

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业绩数据为这一变化提供了有力佐证。Wind数据显示,截至5月9日,那些投资方向发生转向的基金,如国金量化多因子A与金元顺安元启,近一月的净值涨幅分别达到了4.41%和1.75%,与之形成鲜明对比的是,万得微盘股指数同期下滑了0.51%。从更长的时间维度看,年内至今,万得大盘股指数的表现在万得小微盘指数之上,进一步验证了市场风格的迁移。

“随着经济稳步回暖,市场企稳信号日益明显。”一位业内专家指出,新近发布的“国九条”政策,强调了对低估值、基本面坚实且注重股东回报的优质龙头企业的支持,预示着这类股票将迎来更多的配置机遇。与此同时,4月财报季的尘埃落定,结合传统的日历效应和即将到来的产业催化剂,市场预期中小市值股票在接下来的5月至8月期间,相较于4月份的表现或将有所改善。

在新兴产业快速发展或经济从衰退中复苏的阶段,中小市值板块往往因较高的业绩弹性展现出相对优势。业界预测,这一相对占优的格局有望在当前环境下得以延续,为投资者提供新的布局机会。

市场风格的转变亦提醒投资者,多元化配置和紧跟市场趋势的重要性。在小微盘股与中大市值股之间寻求恰当的平衡,以及对宏观经济动向的敏锐洞察,将是未来投资成功的关键所在。随着市场环境的不断演变,投资者与基金管理者需保持高度警觉,灵活调整投资策略,以捕捉下一波增长的先机。

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