华润置地控股有限公司于10月30日发布公告称,公司已于2023年2月21日获得中国证券监督管理委员会注册公开发行面值不超过100亿元的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式。本期债券为本次批文下第二期发行,发行规模不超过30亿元(含30亿元)。

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

本期债券分为2个品种,品种一简称为“23润置04”,债券代码为“148491”;品种二简称为“23润置05”,债券代码为“148492”。本期债券发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),每张面值为100元,发行数量为不超过3000万张,发行价格为人民币100元/张。期限品种一为3年期,品种二为5年期。本期债券无增信措施。

本期债券的起息日为2023年11月3日。本期债券品种一的付息日为2024年至2026年每年的11月3日;本期债券品种二的付息日为2024年至2028年每年的11月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。本期债券品种一的兑付日期为2026年11月3日;本期债券品种二的兑付日期为2028年11月3日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息)。兑付方式为到期一次还本。

募集资金用途为本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于置换偿付“20润置01”及银行贷款的自有资金。