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汽车产业链获密集加仓新能源及大消费赛道成重点加仓方向

2023-12-08 13:33   阅读(107)
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汽车产业链布局密集

近一个月来,多家汽车产业链上下游企业纷纷披露前十大流通股东变动情况。 外资、险资、社保基金等长期资金四季度频频加仓,引发市场关注。

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对于汽车产业链的长期资本布局,众筹人士表示,这是基于我国汽车市场的持续复苏和出口的高景气度。 随着汽车板块的悲观预期彻底扭转,估值水平逐渐回归合理区间。 未来一年,仍可积极寻找结构性投资机会。

具体来说,Wind数据显示,松智股份11月30日披露,截至11月10日,中信里昂资管已购买该公司191.01万股新股。 松智股份有限公司是大中型客车空调行业的龙头企业。

另一家领先的制冷控制元件和汽车空调制造商三花智控也获得了外资、保险资金和社保基金的密集投资。 其中,科威特政府投资局和中国人寿分别增持约158万股和625万股。 两家机构合计持有股份分别约为1,755万股和2,108万股; 全国社保基金104集团增持约20.75亿股。 万谷、三花智控是特斯拉、“威小利”等新能源汽车企业的重要供应商。

此外,长期向特斯拉等车企提供塑料零部件的永利控股宣布,截至11月14日,该公司已从摩根士丹利国际有限公司增持753,300股股票,使其总持股量达到4.2322股。万股。 分享。 同时,全国社保基金17022组合增持金力永磁111.39万股,合计持有逾1000万股。 金力永磁是比亚迪等多家车企的磁铁供应商。

长前青睐新能源和大消费赛道

除了布局汽车产业链,外资、保险资金、社保基金也频频投资新能源、大众消费赛道。

具体来说,蓝晓科技获得了多家基本养老保险基金的加仓。 其中,组合16022和组合16021分别增持150万股和12万股。 他们总共持有近 1500 万股。 公司的吸附分离技术广泛应用于新能源、半导体、医药等行业。

此外,基本养老保险基金1203组合小幅增持维斯医疗,合计持有该公司46.11万股。 公司是一家医疗器械创新驱动型企业,致力于盆底及产后康复领域。

养老保险、外资等也布局了大消费赛道。 例如,基本养老保险基金805组合增持欧派家居20.71万股,合计持有这家橱柜定制家居公司320.71万股; 中信里昂资管增持友财资源47.03万股,合计持有这家橱柜定制家居公司320.71万股。 聚酯公司189.83万股。

北京一位基金人士表示,根据社保基金2022年年报数据,社保基金总资产已达1.85万亿元。 如果社保基金对股票资产的最高投资比例提高到40%,意味着将向A股市场注入7000多元。 社保基金长期资金亿元,一直青睐白酒、医药、高端制造等行业优质企业,看好上述行业龙头企业未来业绩。

“惜售”仓位筹码

除了四季度频频加仓外,外资、险资、社保基金等长线资金三季度也惜售,持续看好消费个股、化学和技术领域。

其中,瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司和科威特政府投资局继续分别持有安琪酵母903.2万股和894.57万股; 马来西亚国家银行继续看好海螺水泥,持有该公司约1653万股股份。 分享。 母婴零售行业的孩子王获得TD,继续持有6138.08万股。

此外,一些保险公司和基本养老保险基金在消费等行业的阵地也“站不住脚”。 国华人寿、工银安盛人寿继续分别持有中顺捷柔622.46万股、530万股,华夏人寿继续持有诚和科技167.81万股。 同时,基本养老保险基金组合16032继续持有晨光生物约1500万股。

此外,全国社保基金对消费和科技赛道的偏好并未减弱。 全国社保基金组合117、组合116、组合404分别继续持有小家电公司新宝900万股、429.22万股、333.43万股; 全国社保基金 420、 114组合继续分别持有盛虹627.44万股、Slack 528.05万股。 前者是一家电源专用设备公司,后者主要研发和生产汽车动力系统零部件。

半导体材料公司神工股份获得全国社保基金17042组合,继续持有203.71万股; 全国社保基金组合111和全国社保基金组合102继续分别持有中科星图400万股以上。  、金鸿燃气1400万股,两者分别是IT和电子化学品公司。

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